财通证券预计发行价11.38元/股

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发布时间:2017-09-26 08:01

  聚焦券业老将新兵

  财通证券预计发行价11.38元/股

  第29家A股上市券商即将落地预计此次发行后,财通证券将募集资金40.85亿元

  第29家A股上市券商即将落地

  预计此次发行后,财通证券将募集资金40.85亿元

  ■本报实习生 王思文

  9月22日,证监会核准了财通证券股份有限公司(以下简称,财通证券)的首发申请,财通证券有望成为第29家A股上市券商。若上市在年内成型,财通证券将成为继中国银河、中原证券、浙商证券后今年上市的第四家券商。

  根据财通证券昨日公布的招股意向书数据计算,财通证券的预计发行价为11.38元/股。预计此次发行后,财通证券将募集资金40.85亿元。

  预估发行价11.38元/股

  《证券日报》记者根据公告数据统计,预计财通证券IPO发行价格为11.38元/股。财通证券昨日公布的公司招股意向书数据显示,2016年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为17.78亿元,发行后总股本为不超过35.89亿股。若按照浙商证券的发行市盈率22.98倍计算,预计财通证券的发行价为11.38元/股。预计此次发行后,财通证券将募集资金40.85亿元。

  昨日,财通证券发布公告称,其此次A股IPO拟发行股份股数将不超过3.59亿股,申请已获中国证监会的核准。本次发行股票全部为公开发行新股,发行后公司总股本比例不低于10%。其中,网下初始发行数量为2.513亿股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1.077亿股,占30%。

  与此同时,初步询价时间已定,为9月28日及9月29日每日9:30-15:00,并于10月10日确定发行价格,发布《网上路演公告》。本次财通证券发行将不举办现场推介会,但将在10月11日进行网上路演。

  最让人关注的网上申购时间,确定在2017年10月12日。股票简称“财通证券”,股票代码为“601108”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。至此,财通证券正式进入上市倒计时。

  按照这样的发行速度推算,财通证券此次A股上市将在年内完成。值得关注的是,2017年3月31日财通证券公布的招股书(申报稿)显示,此次拟发行A股数量不超过10亿股,占发行后总股本的比例不超过23.64%。这意味着,相比预披露时期的发行规模,财通证券现敲定的发行股本缩减了约60%。根据方案,财通证券所募集的资金将全部用于增加公司资本金。

  上半年净利润近8亿元

  财通证券总部设在浙江杭州,其前身是成立于1993 年5 月的浙江财政证券公司。2009年3月份,经中国证监会核准,公司更名为财通证券有限责任公司。浙江省财政厅是中国银河的实际控制人。

  财通证券虽为地方性证券公司,但近几年的业务能力却十分抢眼,尤其是今年以来受市场行情影响下,财通证券仍能保持很好的营收和净利润。在有数据统计的40家非上市券商(不包括H股上市券商)中,今年上半年,财通证券以7.97亿元净利润收入(母公司报表),排位第四。仅次于平安证券、安信证券和中泰证券。其营业收入实现21.63亿元,排位第五。

  财务数据方面,2014年至2016年,财通证券(母公司报表)分别实现营业收入45.02亿元、102.41亿元、42.56亿元;同期净利润分别为8.56亿元、30.75亿元、17.87亿元,同比变化幅度分别为162.13%、259.41%、-41.93%。在整个券商行业中,财通证券的发展速度可谓是竿头直上。

  业务数据方面,经纪业务是财通证券的重要收入来源,2017年上半年,经纪业务收入占总营收的25.07%;2016年全年,经纪业务收入占比高达33.99%。财通证券资管业务在业务体系中也占据重要地位,根据Wind数据显示,2016年全年,财通证券资管业务营收实现12.17亿元,在62家券商中排在第9位,而前8位均为已上市券商。另外,从昨日发布的首次公开发行股票招股意向书摘要显示,对业务收入贡献最大的业务为“总部后台及其他”,占比达44.12%。

  还有10家券商排队等待

  据证监会上周公布的最新数据,目前,共有10家券商正在排队等待上市,7家券商处于正常审核状态。其中,华林证券审核状态为“预先披露更新”;天风证券、中泰证券、国联证券、华西证券审核状态为“已反馈”;中信建投证券、红塔证券审核状态为“已受理”。

  南京证券由“已反馈”变为中止审查状态,原因为“发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展”。处于中止审查状态的还有东莞证券。

  此外,长城证券的审核状态为终止审查,终止审查决定时间为2017年5月3日。

  这10家券商中,中信建投证券2016年的净利润收入最高,达69.87亿元;营业收入最高,达132.59亿元。其次是中泰证券,营业收入与净利润均排第二,分别实现83.37亿元、31.3亿元。

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